Notre Expertise

Retraite

Quel sera votre revenu à la retraite et comment la préparer ?

La reconstitution de carrière par caisses obligatoires

Vérification de vos droits acquis et corrections auprès des organismes de retraite

Estimation comparative de votre retraite nette et des reversions de 60 à 70 ans

Solutions d’épargne pour vous constituer une retraite supplémentaire (PER, PERCO…)

Prévoyance

Vous souhaitez protéger vos proches, vos revenus, votre patrimoine...

Nous vous accompagnons dans :

Le maintien de vos revenus en cas d’arrêt de travail

(Indemnités journalières et rente d’invalidité)

La protection financière de votre famille en cas de décès

(Assurance décès)

Santé

Une couverture santé adaptée à vos besoins, à ceux de vos salariés ou administrés

Mutuelle d’entreprise
Mutuelle individuelle
Mutuelle communale

    Immobilier

    Un accompagnement de A à Z pour l’acquisition d’un bien neuf ou ancien

    Bilan financier et étude de l’opportunité d’acquisition d’un bien au regard de votre capacité financière
    Recherche d’un bien selon vos critères
    Evaluation d’un bien en cohérence avec le prix du marché
    Recherche de financement auprès de nos partenaires bancaires
    Mise en relation avec des professionnels de la gestion immobilière
    Solutions d’optimisation fiscale pour alléger vos impôts

    Crédits et assurance 
    de prêt

    Nous vous accompagnons dans la négociation et l’optimisation de votre prêt et de votre assurance de prêt

    Crédit immobilier

    Rachat de crédit

    Crédit professionnel

    Crédit in fine

    Assurance de prêt sur mesure

    Placements

    Une épargne sur-mesure adaptée à vos objectifs et à votre profil d’investisseur

    Vous êtes unique, nos solutions sont différentes :

    Votre épargne et votre projet d’achat immobilier.

    Votre épargne et l’éducation de vos enfants.

    Votre épargne et vos projets professionnels.

    Votre épargne et votre retraite.

    Défiscalisation

    Audit et conseil sur votre optimisation fiscale ou celle de votre entreprise

    Bilans patrimoniaux
    Statuts
    Rémunération
    Transmission
    Succession

    Nos partenaires