Notre Expertise

Retraite

Quel sera votre revenu à la retraite et comment la préparer ?

La reconstitution de carrière par caisses obligatoires

Vérification de vos droits acquis et corrections auprès des organismes de retraite

Estimation comparative de votre retraite nette et des reversions de 60 à 70 ans

Solutions d’épargne pour vous constituer une retraite supplémentaire (PER, PERO…)

Prévoyance

Vous souhaitez protéger vos proches, vos revenus, votre patrimoine...

Nous vous accompagnons dans :

Le maintien de vos revenus en cas d’arrêt de travail

(Indemnités journalières et rente d’invalidité)

La protection financière de votre famille en cas de décès

(Assurance décès)

Santé

Une couverture santé adaptée à vos besoins, à ceux de vos salariés ou administrés

Mutuelle d’entreprise

Mutuelle individuelle

Mutuelle communale

Immobilier

Un accompagnement de A à Z pour l’acquisition d’un bien neuf ou ancien

Bilan financier et étude de l’opportunité d’acquisition d’un bien au regard de votre capacité financière

Recherche d’un bien selon vos critères

Evaluation d’un bien en cohérence avec le prix du marché

Recherche de financement auprès de nos partenaires bancaires

Mise en relation avec des professionnels de la gestion immobilière

Solutions d’optimisation fiscale pour alléger vos impôts

Crédits et assurance
de prêt

Nous vous accompagnons dans la négociation et l’optimisation de votre prêt et de votre assurance de prêt

Crédit immobilier

Rachat de crédit

Crédit professionnel

Crédit in fine

Assurance de prêt sur mesure

Placements

Une épargne sur-mesure adaptée à vos objectifs et à votre profil d’investisseur

Vous êtes unique, nos solutions sont différentes :

Votre épargne et votre projet d’achat immobilier

Votre épargne et l’éducation de vos enfants

Votre épargne et vos projets professionnels

Votre épargne et votre retraite

Défiscalisation

Audit et conseil sur votre optimisation fiscale ou celle de votre entreprise

Bilans patrimoniaux

Statuts

Rémunération

Transmission

Succession